Список (.pdf)
Подготовленный бизнес понятнее иностранному инвестору и лучше показывает стоимость клиентской базы, контрактов, команды и активов. Собственник заранее определяет предмет продажи — акции компании, отдельное направление или активы — и представляет финансовые результаты в удобном для покупателя формате. Это поддерживает цену и ускоряет переход от интереса к предметным переговорам.
Инвестиционная история компании
Покупателю показывают продукт, рынок, динамику продаж, маржинальность, повторные доходы и возможности роста. Финансовая модель отделяет операционный результат от разовых расходов и связывает прогноз с договорами, персоналом и производственными мощностями. Краткий инвестиционный меморандум дает общую картину, а управленческая презентация раскрывает стратегию собственника и команды.
Документы для data room
В электронную комнату данных собираются устав и учредительный договор компании (Memorandum & Arcticles) структура владения, финансовая отчетность, налоговые документы, контракты, права на торговые марки и технологии, сведения об активах и сотрудниках. Предварительная проверка со стороны продавца помогает дать инвестору последовательные цифры и ответы. EY и PwC относят sell-side due diligence к инструментам управления сроками продажи и позиционирования бизнеса.
Сделка с иностранным инвестором
До выхода на рынок выбираются покупатели, формат предложения и структура расчетов. На переговорах согласуются цена, аванс, условия закрытия, переход управления и участие прежнего владельца после продажи. Юристы готовят соглашение о конфиденциальности, письмо о намерениях, договор купли-продажи и корпоративные решения, а финансовые специалисты сопровождают подтверждение показателей.
Передайте отчетность, структуру компании и краткое описание желаемой сделки. Оффшор Экспресс LLC подготовит инвестиционные материалы, data room и документы для переговоров с иностранными покупателями. Подготовить бизнес к продаже. Успехов вам в выгодной продаже и следующем бизнесе!